Úvod
Obrábacie stroje, známe ako „materské stroje“ priemyslu, sú základom a jadrom výroby. S transformáciou a modernizáciou čínskeho výrobného sektora prechádza odvetvie obrábacích strojov hlbokými zmenami. Podľa najnovšej „Bielej knihy o čínskom priemysle obrábacích strojov z roku 2025“, ktorú vydala spoločnosť Wintelligence, čelí čínsky trh s obrábacími strojmi nebývalým rozvojovým príležitostiam uprostred rastúceho dopytu po špičkových produktoch, eliminácie kapacít pre nízkorozpočtové produkty a rastúcej koncentrácie trhu. Tento článok vás prevedie súčasným stavom, trendmi a budúcimi smermi.Čínsky CNC obrábací stroj priemysel.
1. Prehľad trhu v odvetví obrábacích strojov
1.1 Veľkosť a rast trhu
V roku 2024 dosiahla celková veľkosť trhu s obrábacími strojmi v Číne 1 040,7 miliardy RMB. Hoci bol trh ovplyvnený tlakmi hospodárskeho poklesu, trend poklesu sa vďaka podpore zo strany národnej politiky zmiernil. Očakáva sa, že trh si v nasledujúcich rokoch udrží mierne tempo rastu okolo 3 % s predpokladanou veľkosťou trhu 1 153,7 miliardy RMB do roku 2027.
Je pozoruhodné, že odvetvie vykazuje interne diferencovaný vzorec:
Obrábacie stroje na kov: +6 %, dosahujú 168,7 miliardy RMB
Obrábacie stroje na tvárnenie kovov: +4 %, dosahujú 93,0 miliárd RMB
Brúsne a brúsne nástroje: -15 %, na 450,2 miliardy RMB
1.2 Rýchly nárast penetrácie CNC
Podiel CNC (počítačového numerického riadenia) v čínskom priemysle obrábacích strojov výrazne vzrástol z 30 % v roku 2015 na 51 % v roku 2024. Podľa plánu „Vyrobené v Číne 2025“ sa očakáva, že podiel CNC pre kľúčové procesy dosiahne do roku 2025 64 % a do roku 2027 prekročí 75 %. Tento trend predstavuje obrovský rastový potenciál pre podniky zaoberajúce sa CNC obrábacími strojmi.
2. Trendy rozvoja odvetvia
2.1 Politicky riadené „Dva dôrazy a dve inovácie“
Národné politiky silne podporujú rozvoj priemyslu obrábacích strojov, čo sa odráža najmä v „dvoch dôrazoch“ a „dvoch inováciách“:
Dva dôrazy: Zameranie na hlavné národné stratégie a projekty a budovanie kľúčových bezpečnostných kapacít v teréne
Špičkové CNC zariadenia modernizácia výroby: Strategické odvetvia ako letecký a kozmický priemysel, nová energia a polovodiče poháňajú prudký rastúci dopyt po vysoko presných kompozitných obrábacích strojoch
Zrýchlená domáca substitúcia: V „úzkych“ oblastiach, ako je armáda a jadrová energia, sa zavádza viac domácich špičkových obrábacích strojov.
Dve inovácie: Podpora novej kvality, produktivity a nových technologických oblastí
Inteligentizácia a digitalizácia: Priemyselný internet a umelá inteligencia + výroba posúvajú obrábacie stroje smerom k inteligentným CNC systémom a službám diaľkovej údržby.
5G + Priemyselný internet: Podpora sietí obrábacích strojov a spolupráce v oblasti dát, uľahčenie flexibilných výrobných liniek
2.2 Zmeny v dovozných a vývozných modeloch
Od roku 2021 do roku 2024 klesla hodnota dovozu obrábacích strojov do Číny z 13,8 miliardy USD na 10,2 miliardy USD (-26 %), zatiaľ čo hodnota exportu sa zvýšila z 9,3 miliardy USD na 12,1 miliardy USD (+30 %), čím sa po prvýkrát dosiahol obchodný prebytok. Odráža to:
Zvýšená konkurencieschopnosť domácich obrábacích strojov:CNC päťosový simultánny strojnástroje sa široko používajú v dodávateľskom reťazci leteckého priemyslu
Zrýchlená substitúcia dovozu: Hospodársky pokles vedie podniky k výberu nákladovo efektívnejších domácich značiek
Expanzia zámorských trhov: Podpora politiky a technologický pokrok spoločne poháňajú rast exportu
3. Analýza trhu s následnými aplikáciami
Obrábacie stroje sa používajú hlavne v nasledujúcich odvetviach:
| Priemysel | Zdieľať | Tempo rastu | Charakteristiky |
| Automobilový priemysel | 25,6 % | +5 % | Dopyt po vysoko presných obrábacích strojochis poháňané vozidlami s novou energiou; repasovanie tradičných automobilových dielov vytvára nové príležitosti |
| Elektronika | 21,8 % | +3 % | Rýchla obnova zariadení, ktorá si vyžaduje vysokú flexibilitu a inteligentné obrábacie stroje |
| Všeobecné strojárstvo | 14,0 % | -1 % | Silne ovplyvnený hospodárskym poklesom |
| Letectvo a kozmonautika | 4,3 % | +10 % | Najrýchlejší rast, poháňaný dopytom po domácich veľkých lietadlách |
| Zdravotnícke pomôcky | 9,3 % | +4 % | Vysoké požiadavky na presnosť obrábania a kvalitu povrchu |
Kľúčové poznatky z odvetvia:
Automobilový priemysel
V roku 2024 dosiahol predaj automobilov 31,44 milióna kusov, pričom vozidlá s novými energetickými systémami tvorili 3,52 milióna (+38 %). Politika protiúčtu sa vzťahuje na viac ako 95 % modelov, čo výrazne zvyšuje predaj. Medzi príležitosti v automobilovom sektore pre obrábacie stroje patria:
Vozidlá na nové zdroje energie: Vysoko presné CNC obrábacie stroje potrebné na výrobu krytov batérií, hriadeľov motorov atď.
Tradičné vozidlá: Repasovanie dielov podporuje tvarovanie takmer čistých tvarov a transformáciu zelenej výroby
Letectvo a kozmonautika
Investície do fixných aktív v leteckom priemysle sa zvýšili zo 182 miliárd RMB v roku 2019 na 197,2 miliardy RMB v roku 2024. „Plán implementácie inovácií a aplikácií v oblasti všeobecného letectva“ si kladie za cieľ do roku 2030 vytvoriť špičkový a inteligentný model odvetvia všeobecného letectva, ktorý bude neustále zvyšovať dopyt po špičkových obrábacích strojoch.
4. Trendy automatizácie a inteligencie
V roku 2024 dosiahol trh automatizácie obrábacích strojov objem 22,1 miliardy RMB (+5 %), pričom kľúčové segmenty boli:
CNC systémy (15,1 miliardy RMB): Dominujú FANUC a Siemens; miera lokalizácie na domácom trhu iba 2 %
Servosystémy (3,29 miliardy RMB): na čele s Inovance a Yaskawa; domáca lokalizácia približne 45 %
Frekvenčné meniče (1,19 miliardy RMB): na čele s Inovance a Siemens; domáca lokalizácia 45 %
Hoci sa špičkové CNC systémy stále spoliehajú na dovoz, lokalizácia servopohonov a frekvenčných meničov sa blíži k 50 %, čo odráža rýchly pokrok v čínskej automatizačnej technológii.
5. Budúci výhľad
Vysoká indikácia je nezvratná: Strategické odvetvia ako letecký a kozmický priemysel a nové energetické odvetvia budú poháňať neustály rast dopytu po päťosových simultánnych a ultrapresných obrábacích strojoch.
Zrýchlená domáca substitúcia: Politická podpora a technologické objavy pomôžu domácim obrábacím strojom dosiahnuť väčšie objavy v oblastiach špičkovej výroby.
Inteligentná transformácia: Priemyselný internet a technológie umelej inteligencie premenia produkty a modely služieb obrábacích strojov.
Globalizačné usporiadanie: Popredné podniky urýchlia internacionalizáciu prostredníctvom zahraničných tovární a akvizícií.
Záver
Čínsky priemysel obrábacích strojov sa nachádza v kritickom štádiu transformácie a modernizácie, pričom výzvy a príležitosti existujú súčasne. Ako profesionálne centrum zahraničného marketingu OTURN zhromažďuje početnévysoko kvalitný CNC stroj a dodávatelia obrábacích centier, ktorí sa zaviazali poskytovať efektívne, presné a spoľahlivé riešenia pre zariadenia globálnym výrobným podnikom. Dodržiavame hodnoty „profesionalizmu, zamerania, efektívnosti, jednoduchosti, excelentnosti a altruizmu“, neustále podporujeme internacionalizáciu domácich značiek obrábacích strojov, pomáhame zákazníkom zvyšovať konkurencieschopnosť výroby a spoločne prijímame novú éru inteligentnej výroby.
*Základné údaje a analytický rámec tohto článku pochádzajú z publikácie „2025 China Machine Tool Industry White Paper – Sharing Edition“, ktorú v apríli 2025 vydala spoločnosť Wintelligence.
Čas uverejnenia: 5. mája 2025